Un día, Ji-Hwan ( Cha Tae Hyun ) comienza a recibir cartas de una persona no identificada. Las cartas, que contienen fotografías en blanco y negro de niños felices jugando, le recuerdan a Ji-Hwan a sus dos viejos amigos.
Cinco años antes, mientras Ji-Hwan toma fotografías con su cámara, dos chicas, Soo-In ( Para Ye Jin ) y Gyung-Hee (Lee Eun-Ji), entran en escena. Ji-Hwan se enamora de Soo-In a primera vista. Luego reúne el coraje suficiente para confesarle su amor, pero ella lo rechaza muy cortésmente. Aun así, Ji-Hwan no se rinde y les dice que quiere que sean amigos la próxima vez que se encuentren. A partir de entonces, los tres inician una maravillosa amistad. Siempre dedican tiempo el uno al otro y lo consideran el momento más preciado de sus vidas. Pero se confunden entre el amor y la amistad y, finalmente, Gyung-hee y Soo-in lo dejan sin dejar rastro.
Las cartas aleatorias inspiran a Ji-Hwan a emprender ansiosamente un largo viaje para encontrar a sus viejos amigos, pero mientras busca a Soo-in y Gyung-hee, se enfrenta a un hermoso pero triste secreto.