En 1375, China se encontraba en un estado de caos debido a los combates entre las dinastías Yuan y Ming. La dinastía Corea, uno de los antiguos reinos de Corea, envió una delegación de muchos diplomáticos, soldados y un esclavo silencioso como enviados para hacer las paces con el nuevo gobierno chino, Ming. Sin embargo, esta delegación fue acusada de espionaje y enviada al exilio a un remoto desierto. En el camino, fueron atacados por tropas Yuan que mataron a todos los soldados Ming, dejando solo a los guerreros coreanos. El enviado principal, el general CHOI Jung de la Guardia Real, decide por sí mismo que deben regresar a Corea. El viceenviado LEE Ji-hun muere a causa de la tensión de la marcha y aumenta la tensión entre el esclavo guardaespaldas de LEE, Yeosol, y CHOI Jung.
Después de superar innumerables obstáculos, los guerreros coreanos llegan a una posada de vendedores ambulantes en medio del desierto y se topan con la caballería Yuan que ha secuestrado a la princesa Buyong de Ming. CHOI Jung se enamora de Buyong en el momento en que la ve. Mientras tanto, Yeosol llega más tarde, arrastrando el cuerpo del viceenviado LEE Ji-hun. Le corta la cabeza a un gitano que escupe sobre el cadáver. El general Yuan Rambulhwa ve a Yeosol decapitar al gitano de un solo golpe. La princesa Furong también mira desde su carro. Yeosol finalmente es hecho cautivo por la caballería Yuan. CHOI Jung recoge una nota de Buyong escrita con su sangre que dice 'Ayuda' y decide rescatarla para que puedan conseguir un barco con destino a Corea. El ayudante de CHOI Jung, Ganam, y un guerrero del ejército de plebeyos, Jinlip, se oponen a la idea, diciendo que sería inútil. Sin embargo, terminan procediendo con el rescate y Jinlip dispara la primera flecha. Buyong es rescatado, pero sólo a costa de la vida de muchos guerreros coreanos.
La princesa Furong y los guerreros de Corea, cuyo destino es Nanjing (la antigua capital del sur de China), llegan al valle del río Amarillo donde encuentran todos los transbordadores quemados por los soldados Yuan. Allí se topan con un grupo de refugiados de la tribu Han. Furong siente empatía por su gente y promete darles a los guerreros un barco a Corea si llevan a los refugiados a la costa junto al Castillo de Mud. Llegan al Mud Castle después de más pruebas, solo para encontrar el castillo en ruinas y sin soldados Ming. En ese momento, los soldados de Yuan los han alcanzado y los viajeros de Corea se ponen cada vez más nerviosos. El conflicto subyacente entre CHOI Jung y Yeosol por la princesa Buyong también se profundiza. Ahora deben elegir. Renunciar a la princesa Buyong o luchar juntos hasta la muerte. Se acerca el momento de la verdad ¿Podrán regresar sanos y salvos a Corea?
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